Evaluation 평가 - 평가내역

WEB AWARD KOREA evaluation

등록정보

타이틀 삼성자산운용 FA라운지
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT
서브타이틀 삼성FA라운지
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT
URL http://www.samsungfund.com/SPSP10000.do?mode=main 사이트보기
소개 IFA 지원 시스템 및 판매 시장 확대를 위한 지원 시스템을 구축
키워드 펀드,자산운용,FA,,,
사이트보기
제작년월 2017.8
등록구분 데스크탑웹
후보등록분야 금융 부문 > 자산관리
등록분야 목록보기
세부분류 금융/부동산 > 자산관리/운용
소속사 삼성자산운용
제작사

이니셔티브식스 정보보기

제작진
PM박상준
기획손시형
디자인오은정,김민경
퍼블리싱김철민
웹사이트 설명 제작목적
삼성자산운용의 판매지원 플랫폼 웹사이트는 FA/PB 지원 플랫폼으로 FA/PB분들에게 아래와 같은 도움을 주고자 개발됐다.

- 고객상담 시 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공
- 고객의 성향/투자 목적에 맞는 맞춤형 솔루션(제안 포트폴리오), 맞춤형 제안서 제공
- FA/PB분들이 원하는 펀드들을 활용한 다양한 시뮬레이션 기능 제공
- 상황에 맞는 추천 상품 안내 및 업계 상품들에 대한 정보와 비교 자료 제공
- 시장전망 및 성공투자방법 등에 대한 교육자료 제공
- FA/PB 자체의 MP 관리, 가상고객 관리, 성과관리, 보고서 기능 제공

특징
사이트 구성: FA(PB) 지원 플랫폼은 크게 다섯 가지 파트로 구성돼 있다.
1. 솔루션: 고객 성향에 맞는 포트폴리오를 산출/제시, 업계 모든 펀드를 활용한 시뮬레이션
2. 투자상품: 스토리가 있는 상품 제안, 업계 상품 비교
3. 리서치 & 인사이트: 투자 정보로 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠
4. 교육센터: 교육 콘텐츠
5. 지원센터: 가상 고객관리 성과 관리

회원가입
본 사이트는 회원가입을 진행하고 삼성자산운용의 매니저 승인 아래 인증 절차가 이루어지고 있는 웹사이트다.

솔루션 프로세스
삼성자산운용만의 독자적인 포트폴리오를 제안받거나 또는 Self MP를 구성할 수 있다.

1. 솔루션 프로세스
TDF와 RIF 상품을 이용해 안정적인 노후준비를 위한 최적의 상품 및 금액 제시와 노후 설계 및 시장을 이기는 가장 높은 확률의 투자 가이드를 제시한다. 다양한 유형의 자산구성으로 투자온도에 맞춰 최적의 투자 배분을 제시하는 서비스다.

2. 은퇴상품 솔루션
삼성자산운용만의 독자적인 은퇴 상품(TDF, RIF)과 투자 금액을 제안받을 수 있다. TDF와 RIF 상품을 이용해 안정적인 노후 준비를 위한 최적의 상품 및 금액 제시을 제시한다.

3. S-솔루션
노후대비, 결혼 등 다양한 소비 목적을 달성하기 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공받을 수 있다.

4. 투자설계 시뮬레이터
추가이미지
제작/구축 관련 자료




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